청두무역관 Mao Yu
시장 개요
자동 시각 검사 시스템은 이미지의 자동 검사와 분석에 기반한 과학 기술로서 주로 자동 검사, 과정 제어, 로봇 등 산업 전반적인 분야에 적용되고 있다. 주된 수요자는 부품 및 시스템 제조사, 시스템 통합상, 대리상, 기기 시각 및 이미지 관련 기술에 종사하는 연구기관 및 학술단체 등이 포함된다.
<자동 시각 검사 시스템 기본 구성> [자료: INTSOFT(www.0755vc.com)]
중국의 자동 시각 검사 분야는 1980년대부터 본격적으로 해외 선진 기술이 도입되고 2020년도에 들어 급속한 성장기에 접어들면서 미국, 일본에 이어 세 번째로 큰 시장을 형성하고 있다.
<2017-2020년 중국 자동 시각 검사 시스템 각종 정책> [자료 : 전담산업연구원(前膽產業研究院)]
스마트 산업 발전 정책의 영향으로 중국은 세계에서 가장 활발하게 자동 검사 산업을 발전시키고 있으며 2025년에는 동 시장 규모가 총 246억 위안(한화 약 4조 6000억원)에 이를 것으로 예상된다.
<2020-2025년 중국 자동 시각 검사 시스템 시장 규모> [자료 : 전담산업연구원(前膽產業研究院)]
관리 감독 제도
동 업종의 관리 감독은 정부의 거시적 체계 관리와 업계 및 협회 조직의 자율적 관리를 포함하는데 주무 부처는 공업 및 신식화부(工业和信息化部)와 국가발전개혁위원회(国家发展和改革委员会), 업계의 자율 조직은 주로 중국기기시각산업연맹(中国机器视觉产业联盟), 중국인공지능산업혁신연맹(中国人工智能产业创新联盟), 중국자동화학회(中国自动化学会), 중국영상도형학회(中国图象图形学学会) 등이 있다.
시장 수요 동향
첨단 장비 제조 및 스마트화 정책 등의 국가적 노력에 힘입어 중국의 자동 시각 검사 시장의 수요는 최근 몇 년 동안 지속적으로 증가하고 있어 중국 고공정 산학 연구 리튬전지연구소(高工产研锂电研究所(GGII))의 발표에 따르면 2019년의 경우 65억5000만 위안(컴퓨터 시각검사 제외)으로 전년 대비 21.8% 성장하였으며 2014~2019년 년 평균 성장률은 28.4%로 2023년에는 155억6000만 위안(한화 약 2조 8천억원)에 이를 것으로 전망됐다.
<2019년 중국 자동 시각 검사 응용 분야> [자료 : 전담산업연구원(前膽產業研究院)]
국제데이터그룹(IDC)에 따르면 2019년 중국 컴퓨터 시각 응용 시장은 약 14억5,600만 달러(한화 약 1조 7천억원) 규모로 초기에는 주로 보안, 도시 관리 시스템 등 안면 인식에 활용되고 있었으며 2020년 코로나 19이후 다수가 출입하는 산업 단지 및 사무실 건물 등에서 새로운 안면 인식 수요가 발생되며 전통적인 산업 제조에서 공업 품질 검사, 상시 관리 검사 등의 응용으로 확장되고 있다.
<2018-2019년 중국 컴퓨터 시각 응용 시장 규모> [자료 :국제데이터그룹(IDC), 전담산업연구원(前膽產業研究院)]
자동 시각 기술의 미래 발전 추세를 보면 첫째 더 많은 주파수 대역의 검사 기술을 통합하고 있으며, 둘째 기존 PC 기반에서 더 작은 스마트 카메라로 발전하고 있고, 셋째 딥 러닝 기술과 결합한 비즈니스 모델이 새롭게 응용되고 있으며, 넷째 2D에서 3D로 업그레이드 되어 가고 있다.
경쟁 동향
최근 몇 년 동안 중국 내 동 업종의 기업은 끊임없이 증가하고 있으며 2017~2020년에는 매년 600개 이상의 기업이 새로 태어나고 있다. 2021년 현재 각종 비즈니스 모델의 자동 시각 분야 기업은 이미 4,000개사를 넘었고 중국에 진출한 글로벌 브랜드는 200개사를 초과하였다.
<2010-2021년 중국 자동 시각 산업 신생 기업 현황> [자료 : 전담산업연구원(前膽產業研究院)]
주요 글로벌 기업으로는 동 산업의 최초 기업으로 시각 시스템, 시각 소프트웨어, 시각 센서 및 표면 검사 시스템을 제공하며 제품 생산과 배송 과정에서 유도, 측정, 검출, 식별을 수행하는 동 업계 선두주자 미국의 코그넥스(Cognex), 그리고 센서, 계측기기, 시각검사 시스템의 글로벌 공급기업인 일본의 키엔스(KEYENCE), 각종 고정식 측정 및 복합 영상 측정 시스템, 재기측정 시스템, 휴대용 측정 시스템, 광학 및 레이저 스캔 탐지 시스템 및 측정 소프트웨어 등을 전문으로 하는 스웨덴의 헥사곤(Hexagon) 등 있다.
<중국 내 자동 시각 산업 대표 기업>
[자료: 청두무역관 정리]
<자동 시각 검사 시스템 분야 주요 기업 현황> [자료: 청두무역관 정리]
유통 구조
동 산업 체인은 주로 상위(부품 공급), 중간(장비), 하위(응용 개발)로 구성되어 있는데 상위는 시각 소프트웨어, 각종 센서, 광원, 렌즈 등 기타 센서 관련 부품 공급기업들이며, 중간은 주로 장비 제조사와 시스템 통합기업이고, 하위에는 자동차, 반도체, 가상현실, 스마트보안, 건강의료 등의 종합 응용기술 개발기업들이 포진해 있다.
<주요 유통구조> [자료: 관연천하(觀研天下)]
수입 동향
HS코드(9031.49.90) 품목에 대해 중국은 수입 제한이 없으며 수입 일반 세율 17%, 우혜국 세율 0%, 부가가치세율 13%이다. 한국 제품의 경우 중국 시장에 수출되는 경우 우혜국 세율 0%을 적용한다.
<중국 최근 몇 년간 수출입 현황(HS코드 9031.49.90)> (단위: 달러, %)
[자료 : KITA(www.kita.net)]
중국 시장 진출 전략
현재 중국의 동 산업 발전 단계에 있어서 한국 기업은 관련 산업 체인의 상위 분야인 부품 공급에 있어서 스마트 카메라, 이미지 압축/프레스 해제 카드, 컬러 식별 카드, 공업용 렌즈, 공업용 카메라 등에 시장 경쟁력을 가지고 있어 한국의 SPO(광학렌즈/모듈), 미르기술(SMT 검사장비), 아이엠아이테크(HD 카메라) 등이 중국 시장에 진출해 있다.
마지막으로 ‘중국 정부의 방향’으로 중국 중앙 정부는 제14차 5개년 규획(2021-2025) 기간 동안 선진 기술의 국산화를 목표로 하고 있어 한국 기업 또한 중국 정부의 발전 방향에 맞추어 일반적인 ‘제품 수출’에서 ‘기술 현지화’를 장기적인 전략으로 설정해야만 한다. 한국의 기술과 중국의 제조 인프라(원자재, 인건비, 물류 등)를 결합하는데 있어 중국 현지의 대기업이나 기술 성장형 중견 기업과의 합작 프로젝트를 모색하는 형태로 고려해야만 할 것으로 보인다.
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