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지방 양회로 본 2022년 중국 경제 9대 관전 포인트

코트라 | 기사입력 2022/03/01 [18:10]

지방 양회로 본 2022년 중국 경제 9대 관전 포인트

코트라 | 입력 : 2022/03/01 [18:10]

베이징무역관 임보라

 

올해 1월부터 중국 전국 각 지방정부에서 속속 양회를 개최하고 정부업무보고를 발표했다통상 중국 지방 양회는 3월 양회(정치협상회의전국인민대표대회)를 앞두고 1~2월에 집중적으로 개최된다지방 양회에서는 각 지방의 경제 성장률 목표를 포함한 주요 과제들이 제시되기 때문에 중국 지방 경제를 관찰하는 창구이자 거시경제 운용을 가늠하는 잣대와도 같다또한 중국의 주요 정책 방향과 특징 및 중점 사항을 보여주는 무대로이를 통해 3월 4일부터 개최 예정인 전국 양회에서 발표될 내용들을 예상해볼 수 있다올해도 31개 성시에서 개최된 지방 양회에서 각 지방의 경제 성장률 목표를 포함한 주요 정부 과제들이 제시되었다. 31개 성시별 양회를 통해 올해 중국 경제 관전 포인트를 살펴보려 한다.

 

 

1. GDP성장률 목표일제히 하향조정

 

31개 지방정부 중에서 올해 GDP 성장률 목표치를 전년 대비 상향 조정한 곳은 전무했다. 5개 성 및 자치구에서 올해 성장률을 전년과 비슷한 수준으로 유지하겠다고 발표했고그 외 대부분의 지방정부가 전년 대비 낮은 수준의 성장률을 목표로 정했다지방양회에서 제시된 올해 경제성장률의 단순 평균치는 6.3% 내외로 나타났다.

 

통상 전국 성장률 목표가 지방정부의 성장률 목표 보다 낮게 설정되는 편이고, 2020~2021년 2년 평균 GDP 성장률이 약 5.1%였던점을 감안했을 때올해 전국 양회에서 중국 GDP 성장률 목표는 ‘5.0% 내외로 잡힐 가능성이 높게 점쳐진다일각에서는 2014년부터 전국 GDP 성장률 목표가 베이징시 GDP 성장률 목표와 동일하게 설정된바가 있다며 올해 중국성장률은 베이징시 목표치와 일치한 ‘5%이상으로 설정될 것이라고 관측되기도 한다.

* 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021년의 중국 성장률 목표가 베이징시 성장률 목표와 일치

 

 

<2021-2022년 31개 성시별 GDP 성장률 목표>

 

지역

2021년 목표

2021년 달성

2022년 목표

2021 대비 2022년 목표

전국

6.0% 이상

8.1%

5% 이상 (예상)

(예상)

베이징시

6.0% 이상

8.5%

5.0% 이상

상하이시

6.0% 이상

8.1%

5.5% 내외

텐진시

6.5%

6.6%

5.0% 이상

충칭시

6.0% 이상

8.3%

5.5% 내외

광둥성

6.0% 이상

8.0%

5.5% 내외

산둥성

6.0% 이상

8.3%

5.5% 내외

쟝쑤성

6.0% 이상

8.6%

5.5% 이상

저쟝성

6.5% 이상

8.5%

6.0% 내외

안후이성

8.0%

8.3%

7.0% 이상

푸지엔성

7.5% 내외

8.0%

6.5% 내외

헤이롱장성

6.0% 내외

6.1%

5.5% 내외

길림성

6.5% 내외

6.6%

6.0% 내외

랴오닝성

6.0% 이상

5.8%(미달)

5.5% 이상

허베이성

6.5% 내외

6.5%

6.5%

유지

허난성

7.0% 이상

6.5%(미달)

7.0%

유지

후베이성

10.0% 이상

12.9%

7.0% 내외

후난성

8.0% 이상

9.6%

6.5% 이상

쟝시성

8.0%내외

8.8%

7.0% 이상

간쑤성

6.5%

13.6%

6.5% 이상

유지

산시성(山西)

6.07.0%

9.1%

6.5% 내외

샨시성(陝西)

6.5% 내외

6.5%

6.0% 내외

쓰촨성

7.0% 이상

8.2%

6.5% 내외

윈난성

8.0% 이상

7.3%(미달)

7.0% 내외

하이난성

10.0% 이상

11.2%

9.0% 내외

칭하이성

7.0% 이상

5.7%(미달)

5.5% 내외

구이저우성

8.0% 이상

8.1%

7.0% 내외

네이멍구자치구

6.0% 내외

6.3%

6.0% 내외

유지

닝샤후이족자치구

7.0% 이상

6.7%(미달)

7.0%

유지

광시좡족자치구

7.5% 이상

7.5%

6.5% 이상

시짱자치구

9.0% 이상

7.0%(미달)

8.0% 내외

신쟝웨이우얼자치구

6.5% 내외

7.0%

6.0% 내외

 

[자료 : HUAAN Research 및 각 지방정부 업무보고]

 

 

2. 올해 지방정부 업무 우선순위안정적인 성장

 

31개 성시중 대다수 지방정부에서 올해 업무 최우선순위를 안정적인 경제 성장으로 뽑았다작년 12월에 개최된 중앙경제공작회의에서는 중국 경제가 수요 위축공급 충격기대약회(성장률 하락)’라는 ‘3중 압력에 직면했다고 진단하며 2022년 중국 경제 정책 기조를 안정을 최우선으로 하되안정 속에서 발전하는 것으로 정한바 있다중국 31개 성시에서 개최된 양회에서도 이러한 중앙 지도부의 기조가 반영된 것으로 보인다.

 

<2021~2022년 31개 성시별 3대 우선 업무>

 

지역

2022

2021

베이징

1. 14.5 계획 선도징진지(京津冀)의 세계적인 도시군 발전

2. 국제 과학기술혁신센터 구축혁신 강화

3. 디지털화에너지산업 발전고품질 발전

1. 혁신 강화국제 과학기술혁신 센터 구축

2. 자유무역시험구서비스무역시험구 건설로 개혁개방 추진

3. 디지털경제 발전고품질 발전

허베이

1. 동계올림픽 원만한 성공

2. 京津冀협동발전 추진

3. 고표준 고품질 雄安新区 건설

1. 코로나 방역 통제 지속

2. 지역협동발전 추진

3. 자립자강 견지과학기술 혁신 가속화

산시

(山西)

1. 산업전환 추진 가속화고품질 발전

2. 시장주체 확대 적극 실시,

3. 프로젝트 건설 적극 추진

1. 코로나 방역 상시화,

2. 산업 고품질 발전 가속화

3. 내수확대쌍순환 정책 추진

내몽고

1. 투자확대소비 촉진리스크 방지 등을 통한 경제 안정적 발전

2. 기업 산업사슬 안정화경제 고품질 발전

3. 생태환경 보호

1. 합리적 구간에서 경제운영 촉진

2. 과학기술력 강화

3. 산업 업그레이드

랴오닝

1. 개혁 지속 추진경영 환경 개선

2. 지속적인 혁신에너지 전환 촉진

3. 적확한 정책 및 시책 추진

1. 경제의 안정적인 발전

2. 체제구조 개혁 혁신

3. 과학기술 혁신 발전

상하이

1. 푸둥 사회주의 현대화건설 선도지역 구축

2. ‘3대임무’ 완성(자유무역시험구 린강 신구 건설글로벌 파워 핵심지구 건설장삼각일체화 등)

3. 도시 핵심기능 강화경제 고품질 발전

1. 국내대순환의 중심축 형성 및 국내외 쌍순환의 전략적 연결

2. ‘4대기능’(글로벌자원 배치과기혁신 첨단산업 리드개방강화경제고품질 발전 추진 가속화

3. 푸둥 고수준 개혁개방

장쑤

1. 내수 확대안정적인 경제 발전

2. 혁신 강화과학기술 자립자강

3. 개혁심화개방확대경영환경 개선(시장화 법치화 국제화)

1. 혁신 선도,, 현대 산업체계 구축

2. 완전한 내수시장 육성경제순환 원활화

3. 시장화개혁 심화경제성장잠재력 강화

저쟝

1. 기업지원 강화시장주체 활력 증진

2. 효과적인 투자 확대소비 진작

3. 대외무역 및 외자 안정대외개방 확대

1. 코로나19 방역 상시화

2. 과학기술 혁신과 산업 업그레이드

3. 장주체 활력 증진국내시장 잠재력 강화

안후이

1. 과학기술 혁신

2. 농촌 진흥

3. 제조업 핵심 경쟁력 제고

1. 과학기술 혁신 능력 제고

2. 제조업 능력 제고와 신흥산업 발전

3. 내수 확대

쟝시

1. 수급 안정화 및 경제 안정적인 성장

2. 혁신을 기반으로한 발전산업경쟁력 제고

3. 경여환경 개선소프트파워 강화

1. 혁신을 기반으로 한 발전

2. 산업/공급망 안정 및 경쟁력 제고

3. 내수확대수급 안정화

허난

1. 재난 발생 후 빠른 복구 및 재건설

2. 혁신을 기반으로 한 발전

3. 현대산업체계 빠른 구축

1. 산업 업그레이드

2. 혁신을 기반으로 한 발전

3. 내수 잠재력 발굴안정적 경제 성장

후베이

1. 혁신을 기반으로 한 발전산업 고도화

2. 산업 업그레이드산업 클러스터 현대화

3. 대외개방 확대

1. 경제 지속적 반등

2. 과학기술 혁신력 강화

3. 산업/공급체인 최적화

후난

1. 안정적인 경제성장투자 확대

2. 고품질 발전제조업 핵심경쟁력 제고

3. 개혁개방 심화

1. 개혁 및 혁신

2. 제조업 고품질발전산업/공급망 현대화

3. 내수 확대

광둥

1. 웨강아오대만구 및 선전선행시범구 건설심천종합개혁시범지 추진헝친(横琴)- 마카오 협력심화 구역 건설

2. 과학기술 혁신 대표 지역으로 발전

3. 강력한 제조기지로 역할 강화

1. 웨강아오대만구 및 선전선행시범구 건설광둥-선전(广深연계 강화

2. 내수확대발전구조의 전략거점 형성

3. 과학기술 역량 강화생태건설 혁신

광시

1. 농촌 진흥 전면 추진

2. 공업 발전

3. 소비 촉진서비스업 촉진

1. 산업진흥 3년 액션플랜 적극 추진

2. 탈빈곤농촌 진흥 효과적 연계

3. 중점 프로젝트 건설 추진

하이난

1. 자유무역항 건설 안정적 추진

2. 안정적 경제성장투자소비 확대

3. 과학기술 혁신

1. 자유무역항 건설

2. 과학기술 혁신

3. 개방 확대

충칭

1. 안정적인 경제성장기업 신뢰도 제고

2. 청위(成渝)지역(쓰촨-충칭경제권 내실화

3. 과학기술 혁신

1. 과학기술 혁신

2. 청위(成渝)지역(쓰촨-충칭경제권 내실화

3. 산업/공급망 현대화 수준 제고

쓰촨

1. 청위(成渝)지역(쓰촨-충칭경제권 건설 가속

2. 혁신 기반 고품질 발전 리드

3. 산업/공급망 안정화

1. 청위(成渝)지역(쓰촨-충칭경제권 건설 가속

2. 혁신 기반 발전과학기술 혁신 센터 건설

3. 농촌진흥농업 현대화 가속화

구이저우

1. 산업 육성경제 성장

2. 농촌진흥농업 현대화

3. 기업육성을 통한 지역경제 발전 강화

1. 농촌진흥농업 현대화

2. 우위산업 업그레이드공업화 추진

3. 도시 종합 능력 제고신형 도시화 추진

윈난

1. 코로나 19 방역 상시화

2. 녹색 발전의 우위 형성

3. 경영환경 개선

1. 세계일류 三张牌’ 우세 구축

2. 윈난 핵심산업 우위 확보

3. 신흥 산업 발전

시장

1. 중점 지탱발전 구도 융합

2. 기초산업 중시고원(高原)특색산업 육성

3. 중점 프로젝트 건설 기회 확보

1. 중화민족공동체의식 집중 수립

2. 발전 구도 구축

3. 탈빈곤 및 농촌진흥 연계 강화

산시

陕西

1. 코로나 19 방역 상시화

2. 기업활동 보장 통해 생산력 증대

3. 인프라 건설 선행

1. 정책 및 실행효과 중시

2. 과기혁신 및 성과 전환 능력 제고

3. 산업/공급망 안정실물경제 발전

깐수

1. 실물 경제 활성화산업 고도화 박차

2. 투자 확대소비 촉진내수 잠재력 강화

3. 도농 종합계획 수립 및 발전

1. 발전이념 이행경제고품질 발전

2. 내수확대투자 및 소비 촉진

3. 농촌 진흥

칭하이

1. 세계급 염호산업기지 건설

2. 국가급 청정에너지산업 기지 빠른 구축

3. 국제적인 생태 여행지 건설

1. 생태문명건설

2. 경제고품질 발전 추진

3. 녹색저탄소 순환발전의 경제체계 구축

닝샤

1. 기업활동 보장경제 안정적 운영 추진

2. 투자 확대 및 소비 촉진

3. 新舊 동력 에너지 전환 빠르게 추진

1. 수요 견인형 경제 안정화

2. 혁신선도현대산업체계 구축

3. 농촌진흥농업 현대화 추진

 

 [자료 각 성정부 공작보고, CITIC SECURITIES 등 현지 자료 베이징무역관 종합]

 

3. 안정적인 성장의 3대 축()부동산인프라소비

 

1) 부동산정책 완화 전망

 

작년 부동산 관련 각종 규제 강화로 부동산 개발 업체 및 산업이 급속도로 위축되었고 이는 투자 등 실물경제에 영향을 미쳤다올해는 무리한 규제강화나 정책 추진보다는 각 지방정부가 부동산 산업의 건전한 발전을 강조하는 등 부동산 산업 전반의 정책이 다소 완화 될 것으로 보인다.

 

2) 인프라고정자산투자목표증가속도 상향조정노후 인프라 재건이 핵심

 

올해 각 성시별 고정자산투자증가율 목표치는 전년 대비 소폭 상승할 것으로 보인다. 2021, 2022년 각 성시별 고정자산투자 증가율 목표치를 각각 가중 평균했을 때, 2021년 8.2% 대비 2022년 8.5%로 목표치가 소폭 증가했다.

각 성시별 양회에서 언급된 SOC 투자에 관한 내용을 보면 2021년 대비 전통 SOC에 관한 언급이 많아졌다그중 교통(고속철도고속도로공항 등), 수리(저수지운하관개 등), 에너지(원전풍력발전태양광발전 등), 민생 관련(의료양로 등분야가 주를 이루고 있다SOC 분야에서는 여전히 g%기지국특고압데이터센터 건설 분야에 대한 언급이 많다.

 

3) 소비사회소비품판매증가율 목표 하향조정일반소비가 여전히 관건

 

2022년 각 성시별 사회소비품판매 증가율 목표치는 2021년 대비 소폭 하락해 여전히 소비가 부진하다는 것을 알 수 있다사회소매품판매증가율 목표치를 발표한 16개 성시의 목표의 가중평균치는 약 7.8%로 2021년의 8.3%대비 소폭 하락했다각 지방정부에선 코로나19의 산발적인 확산 등 영향으로 올해도 소비가 여전히 부진 할 것이라고 전망하는 것을 의미한다.

신에너지차녹색 스마트가전녹색가구 및 건자재 등의 농촌보급 및 중고 가전제품을 신제품으로 교체할시 보조금을 지원해주는 이구환신(以旧换新정책을 펼칠 가능성이 높다. 2022년 여러 성시정부에서 신에너지차녹섹스마트가전 및 가구 등의 소비촉진 보조금 정책을 내놓았고 많은 지역에서 신소비(전자상거래디지털소비 등육성정책을 내놓았다문화소비야간경제 활성화 등 조치도 여러 지역에서 제시하고 있다.

 

<2022년 각성시별 정부공작보고중 소비 관련 내용>

 

지역

주요 내용

광둥

사회소비품판매총액 전년대비 6.5% 증가

광저우, 선전 등 국제소비중심도시 발전

자동차, 가전제품 등 소비 확대, 농촌소비 촉진

상하이

국제소비중심도시 건설 가속화, 국제 리조트, 레고 레조트, 크루즈여행 리조트 건설 가속화

광시

사회소비품판매총액 전년 대비 8% 증가

구이린시(桂林) 등 세계 여행 도시 건설, 생태·문화 여행지 건설

현대물류서비스 핵심프로젝트 추진

전자상거래 시범기지 교육 진행

‘33소비절’등 소비 페스티벌 추진

전기차, 스마트 가전제품, 녹색건축자재 농촌 보급, 지역특산품 판매

지린

소비 회복 지속 추진

국가급 및 성급 전자상거래 시범기지 1곳, 국가 전자상거래 농촌종합시범현() 32곳 건설

창춘, 훈춘, 지린 3개지역에  전자상거래 종합시험구 건설

충칭

소비 매체 품질 제고 등 소비관련 ‘10대 공정’실시, 충칭 소비 촉진 8대 액션플랜 심화 등 소비 촉진

농촌의 상업 발전 가속화, 농촌의 전기차 판촉행사, 녹색스마트가전제품 하향 및 이구환신(以旧换新) 행사 지원 등 농촌 소비 촉진

보육, 간호, 가사, 주택임대 등 생활서비스업 수준 제고

신소비 추진, 충칭 특색 음식, 여행자원 등 문화소비 자원 발굴

전자상거래업 발전

깐수

 

사회소비품판매총액 전년 대비 8% 증가

란저우, 챈수이, 지우췐, 장예, 칭양(州、天水、酒泉、掖、庆阳등 지역 특색 소비중심 도시 건설 지원

돈황(大敦煌) 문화여행 경제권 건설, 19개 관광지 업그레이드, 5A급 관광지 신설

허난

사회소비품판매총액 전년 대비 8% 증가

신소비 확대, 전자상거래, 라이브, SNS 전자상거래, 프래그쉽스토어 적극 유치, 야간경제 발전

자동차, 가전제품, 가구 등 주요 소비품의 판매 확대

농촌의 상업체계 구축, 농촌 물류 배송 체계 보완

맞춤형 소비 쿠폰 발행 독려, 특색있는 소비페스티벌추진, 소비자 권익보호

허베이

자동차 등 주요 소비재의 소비 안정화, 도시 소비 촉진

전기차 소비 관련 정책 발표,  가사서비스 등 서비스 산업발전 가속화

라이브 판매 등 신소비 발전, 전 성(省) 온라인 소매판매액 전년대비 10%이상 확대

국가물류중심 도시 6곳 건설, 성급(省스마트 물류기지 확대 및 강화 지원

편의점 800개 신규 설립, 상업거리 개조, 야간경제 시범거리 건설

농촌소비 촉진, 농촌 전자상거래 및 물류체계 보완 농산품시장 개선

베이징

방역의 상시화로 발생한 새로운 소비 행태에 적응

국제 소비 중심 도시로 발전, 녹색·디지털·스포츠·문화·관광 관련 소비 독려 및 개선

新소비브랜드 창출

내몽고

소비촉진 관련 조치 시행, 오프라인 소비 회복

휴일 소비, 쇼핑 스트리트 등 오프라인 소비, 야간경제 등 활성화

관광 및 농축산품 소비 확대

전기차 사용 보급 확대

녹색스마트 가전제품의 농촌 소비 독려

온오프라인 소비 융합발전, 건전한 소비환경 마련

산시

(西)

전기차 소비 촉진,

녹색스마트 가전제품의 농촌 소비 및 이구환신(以久換新) 추진

‘15분편의생활권 시범지 확대, 시안 국제소비중심도시 건설 지원

후난

유서 깊은 상점의(老字발전 지원

후난 음식·차·술·도자기·자수(湘등 지역 브랜드화 발전 촉진

공유소비, 맞춤형소비, 체험소비, “스마트+”서비스 소비 등 새로운 소비 육성

창사(沙) 국제소비중심도시 건설 지원

유명 전자상거래 기업 유치, 농촌 전자상거래 발전

저쟝

사회소비품판매총액 전년 대비 6% 증가

전통소비 제고, 신형소비정책 시행

후베이

소비 확대 및 업그레이드 3년 액션플랜(消费扩容升三年行실시

사회소비품판매총액 10%이상 증가

우한국제소비중심도시 건설 및 샹양, 이창(襄、宜昌) 지역 소비중심도시 건설 지원

전기차, 녹색스마트 가전제품 등 소비 촉진

전자상거래 라이브, 스마트소매 등 신소비 육성

랴오닝

전기차 소비 촉진

녹색스마트 가전제품 농촌 소비 촉진 및 이구환신(以久換新) 행사 추진

시장

西藏

사회소비품판매총액 전년대비 10% 이상 증가

‘티벳의 맛’(西藏味道) 미식거리 건설

휴일경제, 야간경제 발전

쟝시

사회소비품판매총액 전년대비 10% 이상 증가

난창(南昌)전국소비중심도시, 간저우, 지우쟝, 상라오, 이춘(州、九江、上、宜春) 등 지역소비중심도시 건설 가속화

전기차, 스마트가전제품, 녹색건축자재 농촌 판매 등 진행

고속도로 휴게소에 전기차 충전소 건설 확대

‘5분내 편의점+10분내 농산품시장+15분내 마트’ 접근 가능한 지역생활권 구축

관광업 지원

 

[자료 : 각지방정부 업무보고, Guosheng Securities 등 현지자료 종합]

 

 

4. 고용안정도시 신규 취업자수 1.4만 명 이상

 

각 지방정부가 고용 안정에 역점을 두고 있다많은 성시에서 도시조사실업률 목표를 5% 혹은 5.5% 이내로 설정했는데 이는 2021년과 전반적으로 비슷한 수준이다이미 지방양회를 개최한 31개성시중 24개 성시에서 2022년의 신규취업자수 목표를 제시했는데 그 합계는 1390.5만명에 달한다이밖에도 대학졸업생퇴역군인농민공취업 애로계층 등의 취업과 노동자 권익 보장 등도 각성의 주요 관심 포인트이다.

 

 

5. 산업정책과학기술혁신탄소중립첨단제조데이터경제

 

1) 과학기술혁신 대다수 성시에서 과학기술혁신을 3대 중점 정책과제로 내세우고 있다구체적으로는 기업혁신역량건설혁신플랫폼 구축핵심분야 기술연구과학기술혁신체제 업데이트인재유치 등을 강조하고 있다이밖에 17개 성시에서 중국판 히든챔피언인 전정특신(专精特新기업 발전의 계량 목표를 설정하는 등 혁신 기업의 육성에 정책 무게중심을 더 둘 것으로 전망된다.

 

 

<2022년 각 성시 정부업무보고에서 언급된 전정특신 관련 내용>

 

지역

주요 내용

베이징

신삼판(심삼판·중소기업 전용 장외 주식시장) 개혁

베이징증권거래소 활용 및 자본시장 체계 개선 통해 전정특신 기업 상장 지원

허난

 

관련 분야 선두, “가젤 기업*” 등 혁신적인 기업을 육성하여 첨단기술 기업 1만 개사, 과학기술형 중소기업 1.6만개사 지원, 전정특신 기업 100개사 신규 지정

가젤기업 : 매출액근로자수가 과거 3년 연속 평균 20% 이상 고속 성장한 중소기업

허베이

 

기술개혁 프로젝트 5000개 이상 실시

산업 체인의 연장, 보완, 강화 특별 행동 전개, 생산 교육, 연구, 수요, 금융 간 연계 강화. “선두 기업”의 선도 지속,

중소기업의 단계적 육성 체계 완비. 성급 전정특신 기업 500개사 육성, 국가급 “작은 거인” 기업 육성. 일정 규모 이상 공업 기업 1000개 신규 설립

산시

 

산업 체인 보충, 연장, 강화에 힘쓰며, 온전한 “산업 체인 연장제” 수립을 통해, 선도적 핵심 “체인 주도” 기업 육성

민영 기업의 인프라, 공공 서비스, 공공 사업 등 분야에 참여 독려

전정특신 기업 500개 신규 설립

충칭

전정특신 기업 고품질 발전 특별 행동 계획 실시, 국가급 전정특신 기업 140개사 선정

안후이

전정특신 기업 500개사, 육성 및 국가급 전정특신 기업 80개사 선정을 위해 노력

저장

전정특신 기업 100개사 육성

후베이

국가급 전정특신 기업 200개사 이상 신설

하이난

성급 전정특신 독창성 중소기업 210개사 설립, 국가급 전정특신 기업 15개사 육성

광시

 

과학 혁신 핵심 프로젝트 110개 이상 실시

첨단기술 기업 500개사 이상, 자치구급 전정특신 독창성 중소 기업 100개사, “가젤 기업” 30개사 이상, 기술 혁신 센터 30개 이상 신설

반도체 칩 국산화 대체 추진

랴오닝

 

일반 중소기업의 전정특신화 촉진하는 등 기업 혁신 강화

과학기술형 중소기업 4000개사, 첨단기술 기업 1500개사 신설

후난

 

- “연매출 2천만 위안 이상 공업 기업 신설” 행동을 통한 선도 기업, 전정특신 기업, 제조업 선두 기업 육성, 연매출 2천만 위안 이상 공업 기업 1000개사 이상, 첨단기술 기업 1000개사 이상 신설

- 100대 무역 기업 유치 프로젝트를 통해 “3종 500대” 기업, 전정특신 기업 집중 유치

간쑤

기업의 과학혁신 주체적 역할 강화, 전정특신 기업 육성 가속화

네이멍구

 

첨단기술 기업 200개사 신설, 과학기술형 중소기업 1000개사 돌파

산업 기초 재건 프로젝트를 통해 전정특신 기업 육성

산둥

 

과학기술형 중소기업 3만 개사, 첨단기술 기업 2만 3천개사 보유

선도형 기업 조성을 가속화, 가젤, 유니콘, 특정분야 선두 기업을 단계적으로 육성

성급 이상 전정특신 기업 400개사 이상, 특정분야 선두 기업 150개사 이상 신규 육성

칭하이

 

기업 혁신 서비스 체계 완비, 과학기술형 작은 거인 기업의 “양과 질’ 동시 개선해 전정특신 기업 적극 육성

과학연구소 및 기업 동반 혁신 및 이익 공유하도록 해 혁신과 창조의 동력 강화

지린

성급 전정특신 기업 300개사 신규 선정

 

[자료 : 각지방정부 업무보고, Guosheng Securities 등 현지자료 종합]

 

 

2) 탄소피크·탄소중립 등 강조그러나 작년과는 결이 달라

 

허베이랴오닝간쑤신쟝샨시(陝西), 칭하이 등 지역 모두 탄소피크탄소중립의 질서있는 추진을 강조하고 있다그러나 2021년 일부지역에서 무차별적으로 추진했던 탄소감축 시행 방법과는 결이 다를 것으로 보인다랴오닝성은 에너지 소비강도목표를 14.5 계획기간내(2021~2025달성하겠다고 언급하면서 2021년 대비 2022년에는 관련 정책이 다소 완화될 수 있음을 예고했다이밖에도 산서(山西), 충칭후난푸졘 등 여러 지역에서 각 성의 탄소피크탄소중립 관련 정책을 보완하며 추진할 것을 강조했다.

 

 

<2022년 각 정부 업무보고에서 언급된 탄소중립 및 에너지 소비 관리 정책에 대한 내용>

 

지역

주요 내용

허난

석탄의 청결하고 효율적인 사용 보장, 지열 자원 적절히 이용

-재생에너지 발전 설비 450 이상 신설

시짱

에너지소비, 탄소 배출 강도와 오염 저감 지표를 국가 허용 범위 내에서 통제- 청정에너지 산업 발전, 신에너지 자동차 충전기 건설

진사강 상류와 야루짱부강 중류 수력, 풍력, 태양광 에너지 저장 및 상호 보완 기지 건설, 야강 수력발전 공사 가속화, 백만 태양광 발전기지와 고지대 풍력 발전소 건설 적극 추진 등

자원 이용 규제 강화해 “양고(에너지 高소비, 탄소 高배출)” 프로젝트 엄격히 통제.

베이징

오염  탄소 배출 저감의 시너지 효과 유도

절약 우선 원칙 견지하는 등 탄소중립 행동을 착실히 추진

허베이

탄소피크 및 탄소중립 질서있게 추진

에너지 소비 “이중 제어 탄소배출 총량과 강도의 “이중 제어 전환하도록 추진

풍력태양광 발전 및 수소 에너지 적극 발전시켜 재생에너지 설비를 800 신설

에너지 사용권, 배출권 거래 개혁을 추진

산시

- 탄소피크 및 탄소중립 과제 시행 의견 및 탄소피크 시행 방안 등 제정

- 온실가스 흡수원 강화, 무분별한 양고” 프로젝트 추진 강력히 억제, 중점 업종의 에너지 효율 향상 조치 실시 및 에너지 소비 지속 절감

안후이

재생 에너지 발전설비 350 이상 신설

- 오염방지 정책 강화해 생태계 보호 및 복구 추진

저장

친환경 저탄소 생산/생활 강력히 추진, 생태복구 및 보호 강화

환경 품질 향상(도시 PM2.5 평균 농도 26마이크로그램 이하, 공기 품질우수 일수 비율 92% 이상 보장)

쓰촨

- "탄소피크 10 행동실시를 통해 청정에너지 산업 발전, 수력, 풍력, 태양광, 수소 에너지의 상호보완 발전 추진

윈난

국가급 친환경 에너지∙친환경 제조 융합발전 시범구역, 농업 현대화 시범구역 건설

후베이

장강 강력 보호 10대 행동 추진

농업 관련 오염 방지 강화, 산림, 호수, 초원 및 사막의 체계적 관리로 생태 복구

하이난

친환경 저탄소 발전을 강력 추진 환경보호 관리 체계 개선, 대표 프로젝트 지속 추진, “탄소피크 및 탄소중립” 선도

랴오닝

에너지 소비 강도 목표 중 2025년까지 신규 재생에너지 소비를 총량에 불포함

수소 에너지  신에너지 발전에너지 절약  탄소 저감 개조 프로젝트 실시, 지역 청정 난방 추진친환경 광산 건설 3 행동 전개

생태 환경 통합 관리 강화, 랴오허 국가공원 조성, 과학 녹화 시범 성(省) 건설 전개해 숲 130묘 신규 조성, 사막 26 묘의 관리

광동

신에너지를 주체로 하는 신형 전력 시스템 구축, 친환경 제조 공정  중점 업종의 친환경 전환 실시대기토양오염 방지 강화

장시

도시 공기 품질 우수 일수 비율 향상, 국가 심사 단면 수질 우수 비율 95.5% 달성

- 에너지 소비량 이중 제어” 제도 개선, 탄소 저감 장려 및 단 메커니즘 형성

간쑤

“1+N” 탄소중립 정책 제정, 기업의 에너지 대체탄소 저감 지원, 대형 고체 폐기물등 자원 재활용 기지 건설 가속화, 저탄소 도시단지마을 시범 사업 추진철강건설 자재석유화학  중점 산업의 친환경 저탄소 전환 추진생태환경 보호 지속, 국립공원 자연 보호지 건설, 산림전답호수초원사막설원 체계적 관리, 사회자본이 생태 보호 및 복원에 참여토록 장려, 친환경 광산 건설, 황하 유역 생태 복구 추진

광시

6 에너지 소비 산업의 에너지 절약 전환 실시, 5 국가 자원 종합 이용 기지 건설, 친환경 단지 및 친환경 공장 각각 3개, 20 이상 건설

산림∙전답∙호수∙초원∙해양∙습지의 체계적인 관리 통합 추진

상하이

- "탄소피크 및 탄소중립과제 시행: 태양광 발전기 30kW 신설낙후 생산 설비 500개 항목 퇴출중점 에너지 사용 기업에 대한 에너지 절약 기술 전환 추진친환경 제조 기업 50 신설공공 건축물 기능 개조 400 실시신에너지 버스 3 신규 투입오염 방지 정책 실시

생태환경 개선: "천개의 정원 사업 실시, 공원 120 신축삼림 5만 묘녹지 1000ha, 친환경 도로 200km, 입체형 녹화 40 신규 조성.

후난

친환경 저탄소 순환 발전 촉진성 전체의 탄소피크 행동 방안과 "탄소피크 및 탄소중립업무 시행 의견 제시에너지∙용지∙산업∙교통운수 구조조정자원 재활용 체계 구축친환경 제조 추진무분별한 에너지 사용 억제 정책 추진 억제에너지 저탄소 친환경 전환 중점 분야의 에너지 절약  탄소 저감 추진

생태계 보호 및 복구 : 중요 생태 기능 구역 보호 강화, 산림∙전답∙호수∙초원∙사막의 체계적인 보호∙복구 추진생태 환경 관리의 현대화 수준 제고국토 공간 계획과 용도 관리 강화

충칭

탄소피크∙탄소중립 실시의견 제정, 실시 방안 마련, 에너지∙산업∙교통운수∙용지 구조 조정 및 최적화에너지 소비에 대한 '이중 제어' 에너지 공급 보장 총괄 진행

친환경 제조∙건설 전면 추진, 친환경∙저탄소 기술 연구 전개, 중점 업종의 청정 생산전환 및 화력 발전의 탄소 배출 저감 개조 가속화, 친환경 건축 산업 단지 건설해 재활용 경제생태 산업과 에너지 절약 환경 보호 산업 육성조립식 건물 및 신형 자재 보급해 저탄소 발전 시범 도시 건설

닝샤

오염관리 강화공기 품질 우수 일수 비율 83%, 고체폐기물 종합 이용률 43% 달성,

에너지 절약  탄소 저감 실시중대 프로젝트 전개 시 에너지절약 평가 시행

국가 신에너지 종합 시범 구역 건설생태계 보호∙복구 실시허란산 국가공원 설립삼림 비율 1% 이상 확대

산시

(西)

 

에너지 소비 "이중 제어"를 탄소 배출 "이중 제어" 전환

생태 가치 실현 메커니즘 시범 구역 건설 "네트워크화+그리드화관리감독 모델 실시해 생물∙대기∙물∙토양 환경 모니터링 네트워크 및 조기 경보 체계를 구축

신장

풍력∙태양광  재생에너지 발전, 석탄의 효율적인 이용 및 화력 발전 개조 촉진

헤이룽장

친환경 저탄소 발전으로 북방의 생태 안정화, 오염 방지 사업을 심도 있게 진행

네이멍구

 

대량 화물 운송의 "도로에서 철도로", "분산에서 집중으로개선

- 친환경 제조 발전, 저탄소 단지탄소 제로 단지 조성

천만  신에너지 기지 및 양수발전소신형 에너지 저장 시설 건설, 사막지대 대규모 신에너지 개발 가속화. 풍력태양광수소 에너지 저장 산업 클러스터 확대, 신에너지 전력망 연계 규모 2000 이상 신설재생에너지 장비 비중 40% 향상

푸젠

탄소피크, 탄소중립 '1+N' 정책 체계 완비

산둥

 

- "양고” 업종 통제(지방 정유 및 코크스 생산량 각각 740 , 115 톤 통합 퇴출)

친환경 저탄소 전환, 탄소피크 실시 방안 제정, 관련 국제포럼 개최

- 유전의 탄소 포집, 이용  격리 중점 실험실 건설 지원

옌타이 스마트 저탄소 시범 도시 추진. 짜오좡() 리튬 배터리 산업 발전 지원.

칭하이

 

에너지 소비 강도 및 탄소 배출 강도 저감 목표 통합 및 연계

석탄의 효율적인 이용 추진, “양고” 사업의 무분멸한 진행 엄격히 단속, 공업∙건축∙ 교통 분야의 탄소 절감 추진, 전국 탄소 배출권 거래시장에 적극 참여

 

[자료 : 각지방정부 업무보고, Guosheng Securities 등 현지자료 종합]

 

 

3) 첨단제조 지원자동차반도체첨단장비 등이 중점 분야

 

각 성시정부에서 집중적으로 지원할 분야로는 자동차반도체정보통신기술첨단장비바이오의약신에너지 등 분야이다동시에 각 지역의 산업 우위에 맞춘 산업사슬의 확장 및 첨단화스마트화 전환을 강조하고 있다예를 들어 허난성은 전기광산기중기베어링농기계 등 우위산업에 대해 전통장비의 업그레이드 등을 강조하고 있다허베이성은 철강 및 장비산업을 확대하기로충칭은 핵심 산업인 자동차전자산업 및 장비제조 산업을 지원하겠다고 강조했다.

 

<2022년 각 정부업무보고에서 언급된 선진제조업 관련 내용>

 

지역

주요 내용

허난

전기광산크레인베어링농기계 등의 강세 분야의 전통 장비 업그레이드  스마트화, 2025년까지 관련 산업 규모 1.5 위안 달성

친환경 산업 발전, 2025년까지 관련 산업 규모 1.2 위안 달성유명 브랜드 100개이상 육성

- 2025년까지 전자 정보관련 산업(신형 디스플레이와 스마트단말기스마트센서사이버보안, 5G, 첨단 컴퓨팅  규모가 1 위안 달성.

신에너지차 산업 육성, 2025년까지 승용차 생산량 중 신에너지 자동차 점유율 30% 이상, 산업 규모 5 위안 달성

화학공업(금속.합금 등)  친환경 건축 소재 분야 발전

의약품, 중의학 및 첨단 의료기기 발전

미래산업 발전(양자 정보수소에너지  신에너지 저장인공신경망, 미래 네트워크생명 건강첨단신소재  6개의 중점 분야에 집중)

허베이

- 12 성급 주도 산업 강화탕산시 철도 교통바오딩시 신에너지 자동차 기지 건설 지원, 철강·장비 제조 분야 육성

지역 특화 산업 단지 107곳 활성화, 영업수입 3 위안 달성

- 전략적 신흥 산업 클러스터 발전 프로젝트 실시, 첨단 기술 산업의 부가가치 10% 제고

재활 보조기구응급장비 관련 산업 육성

현대 서비스업 혁신 발전 프로젝트 실시, 서비스업 부가가치 8% 제고

산시(山西)

 

첨단 장비, 신소재 제조 및 에너지 절감 등 친환경 관련 산업, 디지털 산업, 의료바이오 등 보건 산업 강화

양자 정보, 반도체, 수소에너지 생산 및 저장, 차세대 인터넷 등 미래 산업 육성

상하이

장비·부품·재료·설계 소프트웨어 등을 산업망 강화 및 보완, 자국화

혁신 의약품, 첨단 의료기기 연구개발 및 산업화 추진

차세대 인공지능 알고리즘 혁신, 자율주행 차 발전, 전자정보와 민간항공, 공간 정보, 항공·선박 등 첨단 장비 관련 주요 프로젝트 추진

낙후된 생산 설비 500개 항목 퇴출

광둥

제조업 강세 지역 건설 가속화 : 전략 산업 클러스터 20개 건설, ‘산업 체인 연장제(链长)’ 완비, 반도체 칩 공정 고품질 건설, 공업 기업 8.5천개사 대상 기술 개선, 연 매출액 2천억 위안 이상 공업 기업 5천개사 대상 디지털화 전환 추진

광시

국가간, 지역간 산업 체인 관련 프로젝트 235개 추진

- "기업 1천개사 기술 개선" 프로젝트 추진, 신형 인프라 구축 프로젝트 30개 추진하는 등 공업 투자규모 전년대비 20% 이상 증가

충칭

창안 자동차 소프트웨어 단지, 국가 수소동력 품질 관리감독 검사센터 등 프로젝트 건설 추진. 배터리 충전∙교환 시설 개선, 차량-도로 협동 시스템 시범 건설, 국가급 ICV 차량 선도 구역 건설

화룬 웨이퍼 제조 및 선진 패키지 개발, 쿼드센서 MEMS 제조 등 프로젝트 건설 추진, Konka MicroLED 핵심 기술 연구개발 가속화

- "스마트+" 방향하에, NC 공작 기계철도 교통 장비 등 첨단 장비 확대 및 강화, 범용기계의 제품 경쟁력 제고, 신에너지 장비, 농기계 장비 산업 발전 촉진, 싼이 충칭 스마트 장비 산업 단지 등에서의 대량 생산 가속화

구이저우

제조업 부가가치가 지역 총생산량에서 차지하는 비중 21% 달성

간쑤

- "삼화"(제도화, 규범화, 절차화개선 프로젝트 270개 실시

14.5 기간 풍력 및 태양광 발전 프로젝트 계획 수립 및 추진

바이오 제품 인증 센터 건설, 바이오테크 산업 단지 건설

둥수서산 프로젝트(東數西算동부지역 데이터를 서부지역으로 옮겨 처리하는 디지털 인프라 구축 프로젝트)” 추진, 칭양에 국가급 데이터센터 클러스터 조성. 베이더우 네비게이션 지역센터 건설 가속화

윈난

바이오 의약품 산업 클러스터 조성

푸젠

핵심산업 및 전통 우수산업 발전, 전략적 신흥 산업 발전, 산업 배치 최적화, 선도기업 육성, 품질, 표준, 브랜드 연동 등 프로젝트 실시

저장

제조업 투자 10% 확대, 그 중 첨단기술 산업에 대한 투자 12% 확대

연매출 2천억 위안 이상 공업 기업의 부가가치 6% 이상 증가, 상장사 70개사 추가, 글로벌 일류 기업 10개사, 전정특신 기업 100개사, 특정분야 선두 기업 20개사 육성, "샛별" 산업 클러스터 20곳 조성, 기술개선 관련 투자 10% 이상 확대

베이징

차세대 정보기술, 의학 분야 육성 : 집적회로, 인공지능, 통신 등 분야 핵심 문제 해결, 신형 세포치료∙유전자 편집 등 첨단 바이오 기술 개발 및 응용 가속화, 혁신 의약품∙첨단 의료기기 산업화 추진

산시(西)

 

- 23개 제조업 핵심 산업체인의 "연장제" 실시, 대형 산업 클러스터 조성

연매출 2천억 위안 이상 공업기업의 부가가치 약 6.5% 이상 증대

후난

- 10대 산업 프로젝트 중심으로 “연장제” 시행, 업종별 산업 체인의 파악

산업 체인 전후 기업 공동으로 산업체인의 연장∙보완∙강화해 22개의 우위 산업 체인 우선 육성, 선도 기업의 산업 체인의 자원 통합하도록 지원함으로써 부품, 원자재 관련 기업의 발전 도모

공정기계, 철도교통, 항공동력, 전자정보, 신소재 등 중점분야의 글로벌 자원 배치 추진.

연매출 2천억 위안 이상 공업기업 및 첨단 과학기술 기업 각각 1천개사씩 추가 육성

안후이

중점 분야 보완 제품 및 핵심 범용 기술 개발 프로젝트 100개, "공업 기반 강화" 프로젝트 100개 실시

차세대 정보기술, 자동차 및 부품∙장비 제조, 신소재 등 4대 산업 발전

후베이

세계 최고 수준의 “광학-칩-스크린-단말기-네트워크” 등 차세대 정보기술 산업 육성

전국 선도 자동차 제조, 화학공업, 건강, 항공우주산업 및 농산물 가공 기지 구축

하이테크 제조업 부가가치 15% 이상 증가

장시

산업 체인 연장제 개선

- 1천억 위안 규모 핵심 기술 개선 프로젝트 시행, 연 매출 2천억위안 이상 공업 기업 1천개사 이상 육성,

하이테크 기업 6.5천개사, 국가급 과학기술형 중소기업 9천개사 육성

쓰촨

제조업 핵심 경쟁력 제고, 수력, 풍력, 태양광, 수소 에너지 등 청정 에너지 산업 발전

랴오닝

산업 클러스터 강화 : 선진 장비 제조업 기지, 석유화학 및 정밀 화학공업 산업기지, 야금 신소재 산업기지 건설 추진, NC 공작 기계항공 장비, 선박 및 해상 장비, 철도교통 장비 등 산업 중점 지원, 집적회로 장비, 친환경 에너지 산업, 신에너지 자동차, 바이오 의약품, 인공지능 등 전략적 신흥 산업 클러스터 강화

닝샤

신흥 산업 20% 이상 성장고품질∙고효율 클러스터 건설

하이난

첨단 기술기업 1.5천개사 육성, 신소재 프로젝트 추진

시짱

전략적 광산 자원 조사 진행,  배터리 만 톤 급 탄산 리튬 생산 프로젝트 착공, 구리 광산 개발 확충 및 품질 개선

건설업, 건축 자재업 개선 가속화, 천연 식수 판매량 20% 확대

소수 민족 수공업 지원, 티베트 의약산업 확충 및 개선

연매출 2천억 위안 이상 공업기업의 부가가치 10% 증가 달성

산둥

국가급 전략 신흥 산업 클러스터 3곳 강화, 국가급 선진 제조업 클러스터 3-4곳 육성, 국가급 제조업 고품질 발전 시범 구역 조성

네이멍구

산업 기초 재건 프로젝트 개시, 전정특신 기업 육성, 천억 위안 규모의 우수 특화 산업개발

에너지, 화학공업 등의 분야에 기업∙업종∙지역별 산업 인터넷 플랫폼 10개 건설, 디지털공장 건설 추진, 스마트 단지의 전체 커버리지 실현

단지 자체 발전소, 에너지 고소비 기업의 친환경 에너지 대체 실시해 친환경 제조 발전시키고 저탄소∙탄소 제로 단지 조성

헤이롱쟝

주요 산업의 우위 유지, 신규 산업 육성, 공업 진흥 메커니즘 혁신

신장

신소재, 첨단 장비 제조, 바이오 기술, 신에너지, 차세대 정보기술, 에너지 절약 및 환경보호 등 산업 집중, 전략적 신흥산업 클러스터 발전

실리콘 기반 신소재가 태양광, 실리콘 합금, 실리사이드, 실리콘 전자 등 후속 산업으로 연계되도록 촉진

칭하이

산업 기초 재건 공정 실시해 전통 산업의 전환 및 업그레이드 추진

정보통신, 에너지 저장분야 첨단 신소재 산업 육성, 바이오 의약품 및 고지대 건강 산업 추진

 

[자료 : 각지방정부 업무보고, Guosheng Securities 등 현지자료 종합]

 

 

4) 디지털경제 경제데이터인프라스마트화 등이 중점영역

 

전반적으로 거의 모든 성에서 디지털 경제 발전에 대한 명확한 계획을 제시했다. 5G네트워크 구축데이터센터 구축스마트화 등이 각 지역에서 관심을 갖는 포인트이다푸젠저쟝후난티벳 등 데이터 산업발전에 대한 명확한 계획을 가지고 있는데 이중 푸젠은 2.6조 위안 이상의 데이터경제 증가치를 제시했고 저쟝후난티벳 각각 데이터경제 증가율 목표를 12%, 15%, 10% 등 두 자리 수대로 잡았다.

 

<2022년 각 성시정부 업무보고에서 언급된 데이터경제 관련 내용>

 

지역

주요내용

허난

- 디지털 전환 : 빅데이터 종합 시범구역 건설, 디지털경제 성장률 15% 이상

- 신형 인프라 구축 : 5G 기지국 4만 개 신설, 디지털 경제와 제조업 융합 발전 가속화, 산업 인터넷 시범 구역 건설, 성 급 디지털 전환 추진 센터 10곳 건설, 산업의 스마트화 추진

상하이

- 온라인 신경제 선도기업 육성, 산업 인터넷을 통한 혁신 발전, 제조업 디지털화 지원 플랫폼 30개 조성, 시범 스마트 공장 40개 건설, 국제 데이터 포트 건설

광둥

- 주강 삼각주, 광동 동,서,북부 지역 도심 전 구역 5G 네트워크 커버, 6G R&D 강화

- 따완취(大湾区) 글로벌 무역 디지털화 선도 구역 건설, 연매출 2천억위안 이상기업  5천 개사의 디지털 전환 추진

광시

- 광시 자유무역시범구 제도 개선, RCEP 활용 강화해 중국-아세안 디지털 경제 산업 단지 등 프로젝트 건설

충칭

- 소프트웨어 산업 발전 가속, ‘소프트웨어 기업 1천개사 육성 프로젝트’ 실시

- 스마트 제조 심화, 스마트 공장 및 디지털 작업장 각각 10개, 100개씩 신규 육성

- 산업 인터넷 생태계 보완, 제조업의 ‘산업체인, 네트워크, 플랫폼 간 단일화’ 시범적실시, ‘5G+ 산업 인터넷’ 시범 프로젝트 10개 추진, 국가급 산업 인터넷 혁신 전시 센터 건설

윈난

- 동남아시아를 향해 뻗어가는 디지털 허브 건설

- 디지털 경제 핵심 산업의 영업 수입 30% 이상 확대, 5G 기지국 2만개 신설

푸젠

- 디지털 선도 기업 육성, 디지털 경제 부가가치 2.6조 위안 이상 달성

하이난

- 5G 네트워크 기가 광네트워크 구현, 모든 향진(乡镇) 커버

저장

- 디지털 경제 핵심 산업 부가가치 12% 성장, ‘미래 공장’ 15개 및 스마트 공장 150개 신설, 제1회 세계 디지털 무역 박람회 성공 개최

랴오닝

- 성급 산업 인터넷 플랫폼 50개 이상 육성, 선양 ‘더블 기가’ 도시 건설 지원. 선양 대련의 유명 소프트웨어 도시로 육성

- 디지털 정부 건설 가속화, 데이터 리소스 개방 공유 장려

베이징

- 디지털 경제 모범 도시 건설 실시 방안 심도 있게 실현, 지원 정책 보완

- 해시 레이트, 알고리즘 플랫폼 등 신형 인프라 건설 강화

- 주요 응용 환경 20개 조성해 블록체인, 인공지능, 확장현실, UHD 디스플레이 등 산업 클러스터 형성

- 높은 등급의 자율주행 시범 지구 3.0 조성

- 플랫폼 기업들이 합법적으로 발전하도록 지원, 국제 경쟁력 갖춘 선도기업 육성

안후이

- 5G 기지국 2.5만개 이상 신설

후베이

- 빅데이터 센터 10개 건설, 5G 기지국 2.6만개 신설

장시

- 5G 기지국 1만개 이상 신설

후난

- 디지털 경제 성장률 15% 이상 달성, 산업 디지털화 추진, 기업의 ‘클라우드, 디지털화, 스마트 강화’ 지원, 디지털 전환 모범 기업을 육성

- 산업 발전, 정무 서비스, 사회 질서 관리 등 분야 10대 디지털 응용 환경 조성

- 디지털 인프라 완비, 해시레이트, 알고리즘과 빅데이터 센터 구성 최적화, 슈퍼컴퓨터 창사 센터 업그레이드, 블록체인 혁신 응용 시범 사업 추진, 친환경 해시 레이트 허브 구축, 5G 네트워크 및 Ipv6 대규모 배치 가속화, 5G 기지국 2.5만개 신설

쓰촨

- ‘칩-스크린-메모리-단말기-소프트웨어-인공지능-네트워크’ 데이터 산업 발전

산시

- 디지털 창의력 강화, 데이터 서비스 산업 발전, ‘클라우드, 디지털화, 스마트화’ 강화,  스마트 생산 라인, 디지털 작업장, 스마트 공장 건설 진행, 슈퍼컴퓨터 시안센터 건설, 국가 디지털 경제 혁신 발전 시범 구역 설립

닝샤

- ‘동수서산(东数西算)’ 기회 활용, 클라우드 기업 1천개사 육성

허베이

- 5G 기지국 2.5만개 신설, 장자커우에 국가급 데이터 센터 건설, 전국 통합 해시 레이트 네트워크의 징진지(베이징, 톈진, 허베이) 허브 구축

- 디지털 산업화 추진, 차세대 정보 기술 산업 3년내 200% 성장, 슝안신구 디지털 경제 혁신 발전 시범 구역, 화이라이 빅데이터 산업 기지, 정딩 디지털 경제 산업 단지 건설 빠르게 추진. 디지털 산업 전환 프로젝트 200개 추진, 산업 인터넷 플랫폼 30개 육성, 클라우드 기업 1만개사 신설

시짱

- 라싸 친환경 데이터 센터 클러스터 조성

- 산업 인터넷 공공서비스 플랫폼 건설, 교육의료교통물류광산 등 분야에  5G 응용 구역 시범 육성, 디지털 경제 규모 10% 성장

산둥

- 빅데이터 혁신 센터 30개 이상 육성

- 디지털 정부 건설 선행, 디지털 정부 인프라 강화 프로젝트 추진, ‘증명서 없는 성’ - 건설, 성 전체의 통합 '주민 코드’ 및 ‘기업 코드’ 구축

네이멍구

- 후허하오터시와 바오토우시의 ‘기가 도시’ 건설, 석탄, 희토류, 화학공업 등 산업 인터넷 표식 해석 2차 노드 건설, 전국 통합 해시 레이트 네트워크 조성, 5G 기지국 1만개 신설

- 전통 산업의 전방위적 디지털 전환 추진, 5G+ 산업 인터넷 융합 추진

- 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 인공지능, 소프트웨어 개발 등 디지털 산업 가속화

신장

- 5G 네트워크 커버리지 및 응용 확대, 인터넷빅데이터인공지능과 경제 발전 융합

창하이

- 5G 네트워크 및 기가 광네트워크 건설 추진, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 블록체인, 인공지능 등 차세대 정보기술 산업 발전, 데이터센터 및 빅데이터 산업단지 조성

 

[자료 : 각지방정부 업무보고, Guosheng Securities 등 현지자료 종합]

 

 

6. 개혁 심화국유기업 개혁 결실

 

2022년은 국유기업 3차년 개혁 마지막 해로 대부분의 지방정부에서 국유기업 개혁을 대대적으로 추진할 것이라고 발표했다국유기업 소유제시장화 경영국유자산관리감독 체제 등 분야의 개혁을 추진할 것으로 전망된다많은 지역에서 요소시장화배치개혁경영환경 개선시장기능강화 및 서비스 개선(放管服팡관푸 개혁), 재정세금 금융개혁과학기술체제개혁농업농촌종합개혁정부기구개혁 등을 심도있게 추진할 것이라고 강조했다이밖에도 산서성 등 지역경제에서 자원형 산업이 큰 비중을 차지하는 지역에선 전력시장화개혁 및 에너지혁명종합개혁 등이 거론되고 있다.

 

 

7. 지역 균형 발전농촌진흥도시권 및 도시군(협동 발전

 

장강(長江)삼각주주강(珠江)삼각주징진지(京津冀베이징,톈진허베이성청위(成渝청두충칭)도시권 등 주요 도시군을 지속적으로 발전시켜 지역간 산업이전행정개혁공공서비스 및 교통 인프라 시설 등 분야에서의 발전이 빨라질 것으로 전망된다.

 

 

8. 리스크예방지방 그림자 채무 및 부동산 리스크

 

음성 채무 리스크 해소가 여전히 지방정부 주요 업무중 하나로 꼽힌다전반적으로 금융리스크가 발발하지 않도록 시스템화하는 것을 기본적인 과제로 두고 있다음성 채무의 증액을 단호하게 억제하고지방 음성 채무 리스크 조기 경보 시스템 도입을 서두르고 있다부동산 분야 리스크 방면에서는 지방정부의 적극적인 문제 처리부동산기업의 계약 위반을 엄격하게 통제할 것으로 보인다올해 부동산 채무 상환 피크를 맞을 전망으로 부동산기업의 계약위반 등 행태를 어떻게 처리하느냐가 지방정부의 중요한 과업 중 하나가 될 것이다.

 

9. 방역방역과 경제성장의 두 마리 토끼 잡기

각 지역에서 방역의 상시화, ;해외유입본토 확진 재발;을 엄격하게 관리하면서 제로 코비드 정책 지속해 나갈 것으로 보여단기간에 방역정책의 큰 변화는 없을 것으로 전망된다그러나 이와 동시에 지방정부에서 방역과 함께 사회경제 발전을 동시에 추진겠다고 언급하고 있어 올해 경기 침체 속에서 방역 정책을 지속 추진하는 동시에 안정적인 성장이라는 목표에 도달할지 관심이 집중된다.

한편일각에서는 3월 초 전국 양회 개최 후 중국 코로나 방역정책에 변화가 있을 것으로 전망하기도 하는데급격한 정책 선회보다는 상하이 모델(2+1 : 2주 시설격리, 1주 자가 격리)을 적용할 것이라고 전망하기도 한다.

 

 

시사점 및 전망

 

대부분의 지방정부에서 올해 성장률 목표를 하향조정하고 있는 가운데 성장률 목표 자체보다는 다양한 실물 지표 및 상황을 종합적으로 분석할 필요가 있다특히중국경제가 연착륙(Soft landing)을 위해 중국정부에서 펼칠 각종 정책들을 꼼꼼하게 파악하고 중국비즈니스에 활용할 수 있어야 할 것이다.

 

특히중국정부가 무게중심을 두고 있는 산업정책에서의 새로운 기회 발굴이 필요하다중국판 히든챔피언인 전정특신(專精特新기업과의 협업 기회를 모색하고 탄소중립첨단제조디지털 경제 등 미래 성장 분야에서의 한중간 협업 모델을 구체화하며 양국 기업간 상호보완 및 윈윈 가능한 비즈니스 발굴이 필요한 때이다.

이밖에도 올해 대대적으로 펼쳐질 중국정부의 소비진작 정책은 중국 내수시장 진출 기회를 확대해 줄 수 있것으로 전망된다.

 

 

자료 : 중국방정부업무보고, HUAAN Research, Guosheng Securities, Zhongxin Securities, Daiwa Institute of Research 등 현지 정보 KOTRA 베이징무역관 종합

 

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