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세계 최대의 LED조명 생산제조국인 중국의 LED조명시장 규모는 2016년 3017억 위안에서 2020년 5269억 위안으로 14.95%의 연평균복합성장률을 기록하며 성장하고 있다. 아울러, 2021년 시장 규모는 약 10.4% 증가한 5825억 위안에 이를 것으로 전망된다.

<2016-2021년 중국 LED 조명 시장 규모>

(단위: 억 위안, %)

[자료: GGII(高工产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院)]

LED칩 기술과 제조 공정의 세대교체가 지속되면서 LED 조명의 발광 효율, 기술 성능, 제품 품질, 원가, 경제성 등이 꾸준히 향상되어 왔으며 현재 LED는 가정 조명, 실외 조명, 산업 조명, 상업 조명, 경관 조명, 백라이트 디스플레이 등 다양한 조명응용 분야에서 광범위하게 사용되고 있다.

전통적인 조명수단을 LED조명이 점차적으로 대체하고 있어 LED조명의 시장침투율이 점차 높아지고 시장 수요도 지속적으로 증가하고 있다. 통계에 따르면, 중국 LED조명의 국내 시장침투율(전체 조명 중국판매수량 중 LED조명의 판매수량 비율)은 2016년 42%에서 2020년 78%로 급성장하는 등 LED조명의 비중이 한층 더 확대되고 있다.

<2016-2021년 중국 LED 조명 시장침투율 현황>

(단위: %)

주: LED조명제품 중국시장침투율: 중국LED조명제품 판매수량/중국 조명제품 총판매수량

[자료: 국가반도체조명사업연구개발및산업연맹(国家半导体照明工程研发及产业联盟, CSA), 중상산업연구원(中商产业研究院)]

최근 몇 년간 공업 생산 분야에서는 에너지 소모를 낮추고 자원의 활용율을 높이는 과정에 있으며, 고광효율과 저전력 소모의 신형 LED 조명 제품이 지속적으로 전통적인 조명 제품을 대체하고 있는 상황이다. 2020년 중국 LED 산업용 조명 생산액 규모는 92억3000만 위안으로 2016년 50억8000만 위안에 비해 1.8배가 증가하였으며, 2021년에는 102억4000만 위안에 달할 것으로 예상되고 있다.

<2016-2021년 중국 LED 산업용 조명 생산액 예측도>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 중상정보망(中商情报网), 중국반도체조명망(中国半导体照明网)]

수입동향

2020년 중국 LED조명 수입액은 3706만 2000달러로 2019년의 3214만 5000달러 대비 15.3% 증가하였다.

<2017-2020년 LED조명(HS CODE 853950) 수입액 및 증감률>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 한국무역협회(KITA)]

중국 LED조명제품에서 최대 수입국은 미국과 일본이며 그 뒤로는 독일, 한국, 대만의 순으로 수입하고 있다. 

<중국LED조명(HS CODE 853950) 수입동향>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 한국무역협회(KITA)]

주요 기업

현재 중국 LED 조명 시장의 해외 주요 기업으로는 필립스, 오스람 등이 있으며 국내 주요 기업으로는 양광조명(阳光照明), 불산조명(佛山照明), 오플조명(欧普照明, OPPLE), 근상광전(勤上光电) 등의 상장사를 꼽을 수 있다.

[자료: LEDinside, 바이두백과(百度百科), 각 업체 홈페이지]

정책

중국 정부는 고효율 에너지절감 전광원(电光源, electric light source) 및 관련 전기 제품, 친환경 가스 방전 램프, 고체 조명 등 제품들이 조명에 활용되도록 적극 장려하여 조명시스템 및 부품들의 다양화 및 에너지 절약화를 촉진해왔다. 뿐만 아니라, 조명 시스템에 활용되는 수단을 풍부하게 하여 LED 조명 산업을 한층 더 업그레이드시켰다.

최근 몇 년간 정부에서는 일련의 산업 정책을 제정했는데, 이를 통해, 조명 산업 클러스터와 시장 생태계 조성 등 업계의 발전을 지원해왔다.

<주요 조명산업 관련 정책>

[자료: 산업정보망(产业信息网), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

전망 및 시사점

전 세계적으로 국가별 에너지원의 수급이 중요해지는 현재 시점에서 고효율 에너지 절약형 제품의 활용은 매우 중요하다고 볼 수 있다. 중국 정부는 친환경 에너지 절약을 위해 효율적이고 저전력의 효과를 가지는 기술과 산업을 적극 장려하는 방향으로 정책을 수립 지원해오고 있고 이런 정책의 영향으로 조명분야에서는 LED 조명 제품 기술의 고도화와 도입확대가 진행되고 있다.

LED 조명 생산기업 관계자에 따르면, “LED 조명 산업은 홈(home) 조명이 약 25%를 차지하고 도시 조명과 산업생산 조명이 다른 한 축의 비중을 차지하고 있다. IoT와 연계된 조명제품기술의 발전은 조명산업의 스마트화와 지능화에 더 많은 가능성을 제공할 것이며, 향후에도 LED 조명이 시장을 주도할 것” 이라고 예상한다고 언급한 바 있다. LED 조명은 전통 조명에 비해 차세대 조명방식으로 에너지 절약 및 환경 보호 측면에서 큰 이점을 가지고 있어서, 전통 조명을 급속도로 대체하고 있는 상황이며 동 제품과 기술에 대해 시장 수요가 확대되고 있다.  더불어, 스마트 가로등, 지능화 조명, 시스템 조명 등 스마트화 및 인공지능고 결합된 기술과 프로젝트 추진이 확대되어 LED조명의 스마트화가 중국에서 새로운 발전 방향이 될 것으로 보인다.

자료: GGII(高工产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), 국가반도체조명사업연구개발및산업연맹(国家半导体照明工程研发及产业联盟, CSA), 중상정보망(中商情报网), 중국반도체조명망(中国半导体照明网),한국무역협회(KITA), LEDinside, 바이두백과(百度百科), 산업정보망(产业信息网), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 각 업체 홈페이지 및 KOTRA 샤먼 무역관 자료 종합